相模国の利根信俊に争論の末討たれた下野国の牧野左衛門の子である小次郎は、親の敵を討とうと心に決めます。多勢の利根を討つため、幼少から出家していた兄に助けを求めに行きます。兄は時機を待つようにと小次郎を諌めますが、親の敵を討たないことは不孝であるといった小次郎の主張を聞いているうちに、共に敵討ちへ出立することに同意します。利根を欺くために、当時流行っていた
利根は毎晩悪い夢をみるので、瀬戸の三島に参詣しようとします。そこで出会った異形の浮雲・流水という名の放下たちを旅の共に連れて行きます。この放下こそ小次郎と兄だったのです。利根は二人がうちわや弓を持っている理由を聞き禅問答にも興じます。兄弟は隙を見て利根を討とうと様々な芸を見せます。利根が油断したところを見計らってついに兄弟は利根を討ち、長年の思いを果たすことができたのでした。
※放下は中世から近世にかけて行われた、田楽の流れをくむ大道芸の一つ。こきりこと呼ばれる楽器を持ち俗謡をうたって舞い歩いた。僧形をしていた放下僧と俗体の放下師とがある。
兄弟がそろって敵討をする物語ですが、情熱があふれる小次郎と、冷静さを失わない兄との対照的な兄弟像がしっかりと描かれています。また敵役でありながらなかなか隙を見せず、芸能や禅法に理解のある利根も存在感を示し、従者役の間狂言も間が抜けた所がありながら利根に従順に従う人物として描かれます。四人の織りなす人間関係が、ドラマチックに物語を展開させていきます。弓や刀、うちわなどを持った放下の
利根を油断させようと披露するものには、曲舞、羯鼓、小歌など様々な芸能が取り入れられており、こうした芸づくしに重点が置かれている作品と言えます。話中で遊芸を見せる演目は他に「花月」や「自然居士」などがあります。また作中で禅法に関する問答が行なわれたり、様々な和歌や中国の故事が引かれたりすることで、物語に奥行が与えられています。
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